Вкладка Статистика
Данная вкладка отражает отчеты по статистики, которые нужно сдавать
Вкладка Корректировки (отчетность)
Данная вкладка отражает корректировки, которые сделаны по отчетности.
Корректировки создаются на основе вкладки отчетность , но отражаются во вкладке корректировки
Вкладка Оплата ЗП
Данная вкладка показывает список компаний, по которым нужно оплатить ЗП.
У каждой компании есть сроки выплаты заработной платы . Они отражены в графе Срок оплаты. Перед выплатой у компании должен изменится статус в графе Готов с Нет на Да - это значит можно оплачивать . Данные по выплате тебе передаст твой коллега - Расчетчик по Заработной плате. Тебе нужно оплатить и поставить Да в графе Оплачена ЗП.
Вкладка Требования
Данная вкладка отражает требования, которые приходят от контролирующих органов.
Здесь указаны дата требования ,его номер, срок ответа и путь, куда сохранять ответ.
Двойным щелчком нужно открыть требование и обязательно поставить галочку Готов. Ответ на требования отрпавляешь не ты, а отдельный сотрудник. Если не будет отмечено Готов, сотрудник не увидит твой ответ и не сможет отправить .
Вкладка Реестр входящих документов
Здесь отражены все документы, которые к нам поступают от клиента по описи, а так же приложена сама опись.
Документы от клиента обязательно должны быть описаны делопроизводителем.
Если тебе клиент напрямую передал документы - сначала зарегистрируй их.
Вкладка Реестр исходящих документов
Здесь отражены все документы, которые мы передаем в другие офисы или клиентам.
Все документы, которые ты хочешь передать другому сотруднику, клиенту должны пройти опись у делопроизводителя. Это очень важно !
Вкладка Входящие письма
Здесь отражена входящая корреспонденция : почта, журналы и тд.
Вкладка Исходящие письма
Мы отправляем за клиентов письма или отчетность и отражаем это в данной вкладке. Обязательно сохрани чек после отправки письма и передай на регистрацию делопроизводителю.
Вкладка Мои контрагенты
С данной вкладки ты можешь брать ИНН для ведения Битрикса.
Так же в данной вкладке отражаются доступы по клиентам : Банк, касса и тд.
Нельзя сохранять данные по клиенту на рабочий стол или куда-то записывать на листочек. Все данные заноси в СРМ : Правый нижний угол - Заполнить доступы.
Так будет удобнее и тебе и твоему коллеге, если вдруг нужен доступ ,а тебя рядом нет (допустим, ты в отпуске)
Вкладка Внутренние акты
Мы передает документы друг другу из офиса в офис по описи.
Если ты хочешь что-то передать коллеге в другой офис - отдай на регистрацию делопроизводителю.
А если ты что-то принимаешь, то отметь во внутренних актах полученный документ.
Самостоятельно вносить акты не нужно. Их отражает делопроизводетль . Тебе нужно проверить соответсвие полученных документов и поставить галочку Принято
Вкладка Реестр отпусков
Данная вкладка отражается у специалиста по кадрам и бухгалтеру по заработной плате. В ней отражаются сотрудники компаний, которым пришло время отпуска : Дата начала, дата конца, перенос отпуска, статус готов и т.д
В данной вкладке нужно отображать отпуска сотрудников и СРМ сама напомнит о предстоящем отпуске!
Вкладка СВЗ-ТД
Данная вкладка отражается у специалиста по кадрам и бухгалтеру по заработной плате. В ней отражается отчет по приему, увольнению, переводу сотрудника