СРМ

Вкладка Отчетность

Данная вкладка отражает всех твоих клиентов и блоки, за которые ты ответственная:

Клиент - название клиента;
Вид отчета - блок;
Период - период, за который нужно отчитаться;
Срок сдачи - срок ,когда нужно сдать данный блок;
Готов - нет стоит по умолчанию (красный цвет). Когда ты выполнишь блок нужно нажать на Нет и он изменится на Да ( желтый цвет);
Проверено/Отправлено - это вкладки для проверки руководителем и контролером , когда они примут твою работу цвет изменится на Синий;
Руководитель/Контролер - это те, кто принимают твою работу. К руководителю можно обращаться по вопросам закрытия блока;
Файл - это путь на папку, куда выкладывается вся информация. Она стоит автоматически. Ее нельзя менять!! Чтобы ее открыть нужно нажать на Лупу в углу строчки и вложить нужные документы ;
Комментарий - для комментариев по выполненному блоку.

Вкладка Декларации

Данная вкладка отражает :

Клиента
Отчет, который по нему нужно сдать
Срок сдачи
Файл, куда сохранить отчет
Статус отчета

Вкладка Статистика

Данная вкладка отражает отчеты по статистики, которые нужно сдавать

Вкладка Корректировки (отчетность)

Данная вкладка отражает корректировки, которые сделаны по отчетности.
Корректировки создаются на основе вкладки отчетность , но отражаются во вкладке корректировки

Вкладка Оплата ЗП

Данная вкладка показывает список компаний, по которым нужно оплатить ЗП.
У каждой компании есть сроки выплаты заработной платы . Они отражены в графе Срок оплаты. Перед выплатой у компании должен изменится статус в графе Готов с Нет на Да - это значит можно оплачивать . Данные по выплате тебе передаст твой коллега - Расчетчик по Заработной плате. Тебе нужно оплатить и поставить Да в графе Оплачена ЗП.

Вкладка Требования

Данная вкладка отражает требования, которые приходят от контролирующих органов.
Здесь указаны дата требования ,его номер, срок ответа и путь, куда сохранять ответ.
Двойным щелчком нужно открыть требование и обязательно поставить галочку Готов. Ответ на требования отрпавляешь не ты, а отдельный сотрудник. Если не будет отмечено Готов, сотрудник не увидит твой ответ и не сможет отправить .

Вкладка Реестр входящих документов

Здесь отражены все документы, которые к нам поступают от клиента по описи, а так же приложена сама опись.
Документы от клиента обязательно должны быть описаны делопроизводителем.
Если тебе клиент напрямую передал документы - сначала зарегистрируй их.

Вкладка Реестр исходящих документов

Здесь отражены все документы, которые мы передаем в другие офисы или клиентам.
Все документы, которые ты хочешь передать другому сотруднику, клиенту должны пройти опись у делопроизводителя. Это очень важно !

Вкладка Входящие письма

Здесь отражена входящая корреспонденция : почта, журналы и тд.

Вкладка Исходящие письма

Мы отправляем за клиентов письма или отчетность и отражаем это в данной вкладке. Обязательно сохрани чек после отправки письма и передай на регистрацию делопроизводителю.

Вкладка Мои контрагенты

С данной вкладки ты можешь брать ИНН для ведения Битрикса.
Так же в данной вкладке отражаются доступы по клиентам : Банк, касса и тд.
Нельзя сохранять данные по клиенту на рабочий стол или куда-то записывать на листочек. Все данные заноси в СРМ : Правый нижний угол - Заполнить доступы.
Так будет удобнее и тебе и твоему коллеге, если вдруг нужен доступ ,а тебя рядом нет (допустим, ты в отпуске)

Вкладка Внутренние акты

Мы передает документы друг другу из офиса в офис по описи.
Если ты хочешь что-то передать коллеге в другой офис - отдай на регистрацию делопроизводителю.
А если ты что-то принимаешь, то отметь во внутренних актах полученный документ.
Самостоятельно вносить акты не нужно. Их отражает делопроизводетль . Тебе нужно проверить соответсвие полученных документов и поставить галочку Принято

Вкладка Реестр отпусков

Данная вкладка отражается у специалиста по кадрам и бухгалтеру по заработной плате. В ней отражаются сотрудники компаний, которым пришло время отпуска : Дата начала, дата конца, перенос отпуска, статус готов и т.д
В данной вкладке нужно отображать отпуска сотрудников и СРМ сама напомнит о предстоящем отпуске!

Вкладка СВЗ-ТД

Данная вкладка отражается у специалиста по кадрам и бухгалтеру по заработной плате. В ней отражается отчет по приему, увольнению, переводу сотрудника

Вкладка Больничные

Данная вкладка отражается у бухгалтеру по заработной плате.
В ней отражается принятый больничный, статус его отправки, данные по сотруднику.
Чтобы передать данные в СФР по выплате больничного воспользуйтесь этой вкладкой.

Вкладка Патент

Данная вкладка отображается у старших бухгалтеров, кто уже сдает отчетность.
Через данную вкладку отправляются данные по патенту : срок его действия, компания статус, оплаты.