ЛМТ-ГРУПП
CRM
Что это и как с этим работать
CRM- это наша программа для ежемесячной сдачи работы.
В этой системе будет отображаться список компаний и
участки работы ,за которые ты ответственен.
Ежемесячно все сотрудники от помощника до главного бухгалтера
отчитываются за предыдущий месяц.
Эту работу проверяет руководитель или внутренний аудитор.

Сторчак Ольга
Главный бухгалтер
«
Для работы в СRM тебе понадобиться :
  • Доступ
    Запроси у куратора
  • Инструкция
    Всё необходимое, что нужно сделать по каждому участку работы , зафиксировано в инструкции. Изучи ее.
    Вопросы задавай куратору.
  • Сдача СRM
    У каждого участка сдачи CRM за предыдущий месяц есть свои сроки. Если ты не успеваешь сделать в срок или у тебя какие-то сложности с выполнением - обязательно сообщи куратору !
»
Ниже поговорим о блоках СRM подробнее.
Вкладка Отчетность
Данная вкладка отражает всех твоих клиентов и блоки, за которые ты ответственная:
  • Клиент - название клиента;
  • Вид отчета - блок;
  • Период - период, за который нужно отчитаться;
  • Срок сдачи - срок ,когда нужно сдать данный блок;
  • Готов - нет стоит по умолчанию (красный цвет). Когда ты выполнишь блок нужно нажать на Нет и он изменится на Да ( желтый цвет);
  • Проверено/Отправлено - это вкладки для проверки руководителем и контролером , когда они примут твою работу цвет изменится на Синий;
  • Руководитель/Контролер - это те, кто принимают твою работу. К руководителю можно обращаться по вопросам закрытия блока;
  • Файл - это путь на папку, куда выкладывается вся информация. Она стоит автоматически. Ее нельзя менять!! Чтобы ее открыть нужно нажать на Лупу в углу строчки и вложить нужные документы ;
  • Комментарий - для комментариев по выполненному блоку.

Инструкция
Made on
Tilda